[Verso 1]
Numa cidade provincial
Havia uma festa, a música soava
Mas eis que na multidão exultante
Surgiu o rosto sinistro de um vagabundo
Ele caminhava como se estivesse sozinho
A multidão não reparava nele
E de modo estranho para ele
Olhavam os cães locais

[Refrão]
De cartola preta
Num traje antigo
Para a cidade, para a festa
O viajante tinha muita pressa
Pelas montanhas abria caminho
E sorria
Mas uma pedra soltou-se
No abismo, dos cumes das montanhas

[Verso 2]
Um manto sujo ele vestia
A cartola preta estava amarrotada como um acordeão
Olhava para debaixo dos seus pés
E no punho apertava uma máscara
Mas alguém gritou de repente: «Olá!
Diverte-te um pouco
Num dia tão alegre e luminoso
Como se pode ser tão infeliz?»

[Refrão]
De cartola preta
Num traje antigo
Para a cidade, para a festa
O viajante tinha muita pressa
Pelas montanhas abria caminho
E sorria
Mas uma pedra soltou-se
No abismo, dos cumes das montanhas

[Verso 3]
E o vigarista levantou o olhar
E com voz maligna respondeu:
«Eu teria prazer em atormentar todos
E por isso estou tão pouco alegre
Eu, numa máscara de macaco ruivo
Sonhava entrar na vossa festa
Se não fosse a pedra maldita
Que me caiu em cima da cabeça»

[Refrão]
De cartola preta
Num traje antigo
Para a cidade, para a festa
O viajante tinha muita pressa
Pelas montanhas abria caminho
E sorria
Mas uma pedra soltou-se
No abismo, dos cumes das montanhas