[Verso 1]
Numa cidadezinha provincial
Havia uma festa, a música soava
Mas eis que na multidão exultante
Surgiu o rosto sinistro de um vagabundo
Ele caminhava, como se estivesse sozinho
A multidão não o notava
E de uma forma estranha para ele
Olhavam os cães locais

[Refrão]
De cartola preta, em traje antigo
Para a cidade, para a festa, o viajante tinha muita pressa
Pelas montanhas abria caminho e sorria
Mas uma pedra soltou-se no abismo dos picos das montanhas

[Verso 2]
Tinha um casaco sujo vestido
A cartola preta estava amassada como um acordeão
Ele olhava para baixo dos seus próprios pés
E no punho apertava uma máscara
Mas alguém gritou de repente: «Olá!
Diverte-te um pouco
Num dia tão alegre e luminoso
Como podes ser tão infeliz?»

[Refrão]
De cartola preta, em traje antigo
Para a cidade, para a festa, o viajante tinha muita pressa
Pelas montanhas abria caminho e sorria
Mas uma pedra soltou-se no abismo dos picos das montanhas

[Verso 3]
E o vigarista levantou o olhar
E com uma voz maligna respondeu:
«Teria todo o prazer em atormentar todos
E por isso estou tão pouco alegre
Eu, com uma máscara de macaco ruivo
Sonhava chegar à vossa festa
Se não fosse a pedra maldita
Que me caiu em cima da cabeça»

[Refrão]
De cartola preta, em traje antigo
Para a cidade, para a festa, o viajante tinha muita pressa
Pelas montanhas abria caminho e sorria
Mas uma pedra soltou-se no abismo dos picos das montanhas